1950年代，东南沿海地区。我军侦察机关发现敌人404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏（李亚林 饰）化装成饭店堂倌了解敌情，侦察发现蔡美美（莽一萍 饰）是特务黄七（任颐 饰）的情妇，依
温弗雷德（彼得·西蒙尼舍克饰），一个住在德国郊区的钢琴老师他喜欢化装开玩笑，随身总是携带牙套、假发，和严肃的女儿伊奈丝（桑德拉·惠勒饰）的关系疏离。伊奈丝是一家大型德企罗马尼亚分部的高层，是一个野心勃
米里亚姆带着大女儿约瑟芬、小儿子朱利安计划着一场“逃亡”……就在他们准备离开的时候，一向暴戾的丈夫安托万找到他们。朱利安和约瑟芬哭着求母亲不要去见父亲，眼神中充满了恐惧、害怕。一场猫抓老鼠的游戏开始了
