北少林棍僧智明（李连杰 饰）为报父母之仇，日日苦练功夫，他天性纯良聪明，深得师父器重。这天，智明收下的一班顽童“徒弟”向他报信，声称退隐多年的赫索王爷再度出山摄政，智明听闻杀父仇人消息怒发冲冠，随即下山为赫索祝寿伺机行刺。与此同时，和智明一样与赫索有血海深仇的莆田南少林俗家弟子司马燕（黄秋燕 饰）亦北上刺杀赫索，南少林派出另一俗家弟子赵威（胡坚强 饰）暗中接应与保护司马燕。在赫索的寿诞庆典上，智明、司马燕与赵威等人联手行刺，却仍然功亏一篑，三人在重重围堵中逃出，而路上，智明发现司马燕居然是他指腹为婚的未婚
警匪上演水中追逐行动，场面惊险刺激。
街道办事处何瑞喜的丈夫是警察，在与她通话一小时后牺牲。何瑞喜不顾医生劝阻，冒死生下秦小白，以她滑稽的近于疯狂的方式抚养小白成长。丈夫在与其通话一小时后即牺牲的经历，使何瑞喜非常敏感，无法忍受与小白不确
Gatchaman是装备有特殊强化服饰的战士的总称，在服装商装备有作为力量之源的「NOTE」，它能将生命体所持有的精神性特异能力实体化。地球的Gatchaman评议会是由被派遣的宇宙人、潜在能力者所共同构成，Gatchaman评议会设立的保护观查处的使命则是保护地球，免遭异星犯罪者们对地球的资源以及生命的掠夺。近年来，评议会正在对正体渐渐清晰的迷之存在「MESS」进行监察，针对其的任务也在进行之中。
