影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们
巴迪埃伊开着汽车在德黑兰效外徘徊。许多失业者想为他工作，但他没有雇用他们。在公共电话亭，他听到一个年轻人对接电话的人说他缺钱花，巴迪埃伊主动请他搭便车，表示愿意资助，条件是在他当晚自杀后将其尸体掩埋，
两个无聊的年轻少年百无聊赖地住在一个荒郊野外的农庄中，他们一时兴起，决定搞恶作剧骚扰陌生人，他们随意拨通一个电话，然后跟对方说：“我看见你做什么了，我也知道你是谁！”他们以此为乐，但没想到却惹出了麻烦
